【投资早报】36地实施个人养老金制度 深证100ETF期权上市工作启动_北京时间
11月25日，人力资源和社会保障部会同财政部、国家税务总局发布“关于公布个人养老金先行城市(地区)的通知”，宣布个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区启动实施，这标志着个人养老金业务正式落地。
【头条】
1、11月25日，人力资源和社会保障部会同财政部、国家税务总局发布“关于公布个人养老金先行城市(地区)的通知”，宣布个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区启动实施，这标志着个人养老金业务正式落地。与此同时，银行、保险、公募基金及相关代销机构业务也渐次开展。11月28日，公募基金个人养老金业务也进入实操阶段——Y份额申购正式启动。多家机构表示，个人养老金基金的落地将为资本市场直接融资体系提供长期稳定资金来源，对于资本市场生态优化和实体经济长期发展具有深远影响。
2、证监会启动深证100ETF期权上市工作，按程序批准深交所上市深证100ETF期权。深交所表示，深证100ETF期权是境内首只面向创新蓝筹股票的期权品种，已进入上市前准备阶段，深交所正会同市场各方扎实做好各项业务和技术准备，确保深证100ETF期权平稳推出。
【宏观要闻】
1、商务部部长助理李飞与韩国外交部经济外交调整官尹圣德共同主持召开中韩经贸联委会第26次会议。双方围绕落实两国元首经贸领域重要共识，就维护产业链供应链稳定畅通、扩大贸易投资合作、深化两国地方经济合作、加强区域及多边合作等议题深入交换意见，达成广泛共识。
2、央行11月25日开展80亿元7天期逆回购操作，当日有210亿元逆回购到期，因此当日净回笼130亿元，当周实现净回笼3780亿元。
3、国家外汇管理局：2022年10月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模38470亿元，同比增长5%。其中，服务贸易出口1806亿元，进口2373亿元，逆差567亿元。
4、国家统计局数据显示，1―10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元，同比下降3.0%。1―10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额22648.9亿元，同比增长1.1%。
5、法德两国财长宣布，两国将协调一致，积极推动实施跨国企业最低税率，并把在欧盟层面实施有效的跨国企业最低税率作为“最终目标”。
6、德国第三季度季调后GDP终值同比增长1.3%，环比增长0.4%，均好于初值及市场预期。
7、日本11月东京核心CPI同比增3.6%，创1982年4月以来新高，且高于市场预期的3.5%。
【国内股市】
1、证监会拟完善证券期货违法违规行为举报工作规定，最高奖励金额提升一倍至120万元。另外，每案奖金限额从10万元提升为30万元。举报在全国有重大影响，或涉案数额巨大的案件线索，每案奖金限额从30万元提升为60万元。
2、证监会启动深证100ETF期权上市工作，按程序批准深交所上市深证100ETF期权。深交所表示，深证100ETF期权是境内首只面向创新蓝筹股票的期权品种，已进入上市前准备阶段，深交所正会同市场各方扎实做好各项业务和技术准备，确保深证100ETF期权平稳推出。
3、证监会通报证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况，华金证券、华龙证券、民生证券、国泰君安证券、联储证券、华安证券（600909）、招商证券等7家券商被点名采取行政监管措施。证监会下一步将常态化开展投行内控现场检查，从“带病申报”、“一查就撤”、执业质量存在严重缺陷等典型问题入手，重点检查投行内控制度是否健全、运行是否有效、人员及保障是否到位等。
4、中证指数公司宣布将调整沪深300、中证500等指数的样本，于12月9日收市后正式生效。沪深300指数更换15只样本，大全能源、德业股份等调入指数；中证500指数更换50只样本，东方电缆、派能科技等调入指数。上交所与中证指数公司决定调整上证50、科创50等指数样本，于12月9日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，科创50指数更换5只样本。
5、证监会官网显示，批复核准设立苏新基金，核准苏新基金注册资本为1.5亿元人民币。这是时隔6年，银行系公募基金队伍迎来的新成员。值得注意的是，在公募牌照开放扩容的当下，各类型资管机构开始积极谋求公募基金牌照。
6、证券业协会发布《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，要进一步深化战略融合，推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略，内化于公司治理和内控规范的机制之中，外化在主动服务国家战略、服务实体经济的行动之中；要着力提升从业人员职业操守，建立以执业质量为导向的绩效考评机制和稳健薪酬制度。
7、数据显示，截至11月24日，11月以来就有22位基金经理离任；而今年以来，已有125家基金公司的285位基金经理离任，这一数据处于历史较高水平。随着基金经理的密集变更，涉及的基金产品可能出现投资风格转变或新基金经理调仓等情况。
8、今日可申购宁波远洋（601022）、光华股份（001333）和恒立钻具。宁波远洋发行市盈率22.97倍，申购代码：780022，申购价格：8.22元；光华股份发行市盈率22.20倍，申购代码：001333，申购价格：27.76元；北交所新股恒立钻具发行市盈率18.93倍，申购代码为：889698，申购价格：14.20元。
【全球市场】
1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指涨0.45%，创4月22日以来收盘新高；标普500指数跌0.03%；纳指跌0.52%。大型科技股多数下跌，苹果、谷歌、英伟达、英特尔均跌逾1%。
2、欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.01%，报14541.38点；法国CAC40指数涨0.08%，报6712.48点；英国富时100指数涨0.27%，报7486.67点。本周，德国DAX指数涨0.76%，法国CAC40指数涨1.02%，均录得连续八周上涨；英国富时100指数周涨1.37%。
3、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.14%，日经225指数跌0.35%，澳洲标普200指数涨0.24%，新西兰NZX50指数涨0.54%。
4、COMEX黄金期货收涨0.54%报1755美元/盎司，周涨0.03%，COMEX白银期货收涨0.53%报21.48美元/盎司，周涨2.3%。
5、美油2023年1月合约跌1.78%报76.55美元/桶，周跌4.44%。布油2023年2月合约跌1.64%报83.84美元/桶，周跌4.31%。
6、消息称美国联邦贸易委员会(FTC)可能会提起反垄断诉讼，以阻止微软公司690亿美元收购游戏发行商动视暴雪。动视暴雪高管企业事务执行副总裁表示，被微软收购有利于行业和玩家，誓要捍卫此次交易。
7、特斯拉软件及座椅安全带存隐患，将在中国召回80561辆车，涉及Model 3、Model S和Model X。特斯拉因尾灯问题在澳大利亚召回近1.6万辆汽车，涉Model 3、Model Y。
8、现代汽车和SK On计划投资约2.5万亿韩元在美国新建一家合资电池厂，该工厂计划于2026年第一季度投产。
【商品期货】
1、国家能源局：推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易；进一步完善中长期与现货市场的衔接；探索输电权、电力期货和衍生品等交易。
2、交通运输部：强化对粮食、化肥、煤炭、LNG等重点物资的运输保障，落实重点物资运输船舶“四优先”措施，更好服务保障了粮食、能源资源安全。
3、加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽压榨数据显示，2022年10月，加拿大油菜籽压榨量为885331吨，环比增11.52%；菜籽油产量为366915.0吨，环比增10.62%；菜籽粕产量为525999.0吨，环比增11.89%。
4、农业农村部最新农情调度显示，入冬以来，我国粮食生产进展顺利。目前，全国秋粮收获进度超过98%，除南方部分中晚稻和晚秋作物外，其他收获已经结束。
5、美国农业部：截至11月17日当周美国2022/2023年度大豆出口净销售为69万吨，前一周为303万吨；美国2022/2023年度对中国净销售71.5万吨，前一周为154.2万吨。
6、日本石油协会(PAJ)公布数据，截至11月19日的当周，日本商业原油库存增加51.37万千升，至1170万千升。日本汽油库存增加6.04万千升，至179.78万千升。
7、钢银电商：本周城市总库存量为658.11万吨，较上周环比减少23.81万吨(-3.49%)，本周建筑钢材库存总量为334.57万吨，较上周环比减少10.77万吨(-3.12%)。
8、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚11月1-25日棕榈油出口量为1272721吨，上月同期为1127792吨，环比增加12.85%。
【债券】
1、银行间主要利率债收益率普遍明显上行，10年期国开活跃券“22国开15”收益率上行3.5bp；国债期货明显收低，10年期主力合约跌0.44%。地产债普遍大涨，多只债券盘中临停。资金平稳宽松，隔离回购利率变动不大。
2、中证转债指数收盘涨0.21%，成交额619.43亿元，周共计涨0.6%；“N蒙泰转”涨43%，尚荣转债涨超7%；英联转债跌超10%，特一转债和美联转债均跌超7%，亨通转债跌逾6%。
3、据央行，10月份，债券市场共发行各类债券45832.2亿元，截至10月末债券市场托管余额为144.1万亿元，其中境外机构在中国债券市场的托管余额为3.5万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.4%。
4、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌1.8个基点报4.465%，3年期美债收益率跌2.4个基点报4.209%，5年期美债收益率跌2.8个基点报3.865%，10年期美债收益率跌1.7个基点报3.686%，30年期美债收益率涨0.8个基点报3.739%。
5、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨8.4个基点报3.111%，法国10年期国债收益率涨14.3个基点报2.429%，德国10年期国债收益率涨12.4个基点报1.968%，意大利10年期国债收益率涨18.1个基点报3.836%，西班牙10年期国债收益率涨14.8个基点报2.930%。
【外汇】
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1615，较上一交易日跌129个基点，本周累跌340个基点；周五夜盘23:30报7.1635。人民币兑美元中间价报7.1339，调贬138个基点，本周累计调贬248个基点。交易员表示，在美联储纪要后，市场对美联储未来放缓升息步伐的预期趋于一致，美元指数短期上行空间将受到抑制。
2、纽约尾盘，美元指数涨0.2%报106.0724，本周跌0.84%；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.15%报1.0397，英镑兑美元跌0.21%报1.209，澳元兑美元跌0.31%报0.6745，美元兑日元涨0.38%报139.163，美元兑加元涨0.34%报1.3375，美元兑瑞郎涨0.33%报0.946，离岸人民币兑美元跌240个基点报7.1935。
【行业资讯】
1、德国政府计划对天然气、石油和煤炭等传统化石能源公司征收高达33%的暴利税，预计将获得10到30亿欧元的税金。此外，当太阳能、海上风能和核能发电公司的收入，超过每兆瓦时130欧元时，德国政府计划对超出部分的收入征收90%的暴利税。
2、《北京市城市更新条例》明年3月实施。条例指出，在城市更新过程中，需要对私有房屋进行腾退的，实施主体可以采取产权调换、提供租赁房源或者货币补偿等方式进行协商。
3、中国银行与万科集团、碧桂园、龙湖集团、中海发展、华润置地、招商蛇口、金地集团、绿城中国、滨江集团、美的置业等十家房企签署《战略合作协议》，提供意向性授信金额合计超6000亿元。
4、深圳年内第四轮土拍落下帷幕，收金97亿元。加上今年前三次出让的地块，年内深圳市共出让涉宅用地34宗，成交总金额736亿元，同比下降23.25%。
5、交通运输部发布《铁路旅客车票实名制管理办法》，自2023年1月1日起施行。《办法》明确，所有铁路旅客列车和车站实行车票实名制管理。
6、国家航天局公布我国探月工程四期、深空探测任务后续规划。其中，探月工程四期嫦娥六号任务计划于2025年前后实施，拟在月球背面采样返回；火星采样返回任务计划在未来10年到15年实施。
7、据乘联会初步推算，11月狭义乘用车零售销量预计186万辆，同比增长2.4%，环比增长0.9%；其中新能源车零售销量预计60万辆，同比增长58.5%，环比增长8.2%。
8、北京出台氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划，力争2023年前推广氢燃料电池汽车3000辆；2025年前力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆，建成并投运加氢站74座。
【国内公司新闻】
1、深交所公告，对近期涨幅异常的“ST大集（000564）”进行重点监控。
2、上交所公告，对天鹅股份（603029）、乾景园林（603778）等严重异常波动股票和*ST泽达、*ST紫晶、ST曙光（600303）等风险警示股票进行重点监控。
3、美团公告，第三季度营收626.2亿元 同比增长28.2%。
4、银轮股份（002126）公告，与宁德时代（300750）签订战略合作协议。
5、药明康德（603259）公告，股东拟减持不超2.2%股份。
6、竞业达（003005）公告，多名股东拟合计减持不超2.24%股份。
7、实丰文化（002862）公告，拟1亿元获得超隆光电25%股权 快速切入光伏组件赛道。
8、雪天盐业（600929）公告，拟与关联人共同投资美特公司 向钠电池正极材料行业延伸。
9、双良节能（600481）公告，拟105亿元投建50GW大尺寸单晶硅拉晶项目。
【今日重点关注的财经数据与事件】
① 19:00 英国11月CBI零售销售差值
② 21:30 加拿大第三季度经常帐
③ 22:00 欧洲央行行长拉加德发言
④ 23:30 美国11月达拉斯联储商业活动指数
⑤ 次日01:00 美联储威廉姆斯发表讲话
⑥ 次日01:00 美联储布拉德发表讲话
⑦ 次日04:30 美国CFTC周度持仓报告
11月25日，人力资源和社会保障部会同财政部、国家税务总局发布“关于公布个人养老金先行城市(地区)的通知”，宣布个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区启动实施，这标志着个人养老金业务正式落地。
【头条】
1、11月25日，人力资源和社会保障部会同财政部、国家税务总局发布“关于公布个人养老金先行城市(地区)的通知”，宣布个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区启动实施，这标志着个人养老金业务正式落地。与此同时，银行、保险、公募基金及相关代销机构业务也渐次开展。11月28日，公募基金个人养老金业务也进入实操阶段——Y份额申购正式启动。多家机构表示，个人养老金基金的落地将为资本市场直接融资体系提供长期稳定资金来源，对于资本市场生态优化和实体经济长期发展具有深远影响。
2、证监会启动深证100ETF期权上市工作，按程序批准深交所上市深证100ETF期权。深交所表示，深证100ETF期权是境内首只面向创新蓝筹股票的期权品种，已进入上市前准备阶段，深交所正会同市场各方扎实做好各项业务和技术准备，确保深证100ETF期权平稳推出。
【宏观要闻】
1、商务部部长助理李飞与韩国外交部经济外交调整官尹圣德共同主持召开中韩经贸联委会第26次会议。双方围绕落实两国元首经贸领域重要共识，就维护产业链供应链稳定畅通、扩大贸易投资合作、深化两国地方经济合作、加强区域及多边合作等议题深入交换意见，达成广泛共识。
2、央行11月25日开展80亿元7天期逆回购操作，当日有210亿元逆回购到期，因此当日净回笼130亿元，当周实现净回笼3780亿元。
3、国家外汇管理局：2022年10月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模38470亿元，同比增长5%。其中，服务贸易出口1806亿元，进口2373亿元，逆差567亿元。
4、国家统计局数据显示，1―10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元，同比下降3.0%。1―10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额22648.9亿元，同比增长1.1%。
5、法德两国财长宣布，两国将协调一致，积极推动实施跨国企业最低税率，并把在欧盟层面实施有效的跨国企业最低税率作为“最终目标”。
6、德国第三季度季调后GDP终值同比增长1.3%，环比增长0.4%，均好于初值及市场预期。
7、日本11月东京核心CPI同比增3.6%，创1982年4月以来新高，且高于市场预期的3.5%。
【国内股市】
1、证监会拟完善证券期货违法违规行为举报工作规定，最高奖励金额提升一倍至120万元。另外，每案奖金限额从10万元提升为30万元。举报在全国有重大影响，或涉案数额巨大的案件线索，每案奖金限额从30万元提升为60万元。
2、证监会启动深证100ETF期权上市工作，按程序批准深交所上市深证100ETF期权。深交所表示，深证100ETF期权是境内首只面向创新蓝筹股票的期权品种，已进入上市前准备阶段，深交所正会同市场各方扎实做好各项业务和技术准备，确保深证100ETF期权平稳推出。
3、证监会通报证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况，华金证券、华龙证券、民生证券、国泰君安证券、联储证券、华安证券（600909）、招商证券等7家券商被点名采取行政监管措施。证监会下一步将常态化开展投行内控现场检查，从“带病申报”、“一查就撤”、执业质量存在严重缺陷等典型问题入手，重点检查投行内控制度是否健全、运行是否有效、人员及保障是否到位等。
4、中证指数公司宣布将调整沪深300、中证500等指数的样本，于12月9日收市后正式生效。沪深300指数更换15只样本，大全能源、德业股份等调入指数；中证500指数更换50只样本，东方电缆、派能科技等调入指数。上交所与中证指数公司决定调整上证50、科创50等指数样本，于12月9日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，科创50指数更换5只样本。
5、证监会官网显示，批复核准设立苏新基金，核准苏新基金注册资本为1.5亿元人民币。这是时隔6年，银行系公募基金队伍迎来的新成员。值得注意的是，在公募牌照开放扩容的当下，各类型资管机构开始积极谋求公募基金牌照。
6、证券业协会发布《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》，要进一步深化战略融合，推进行业文化核心理念贯穿公司发展战略，内化于公司治理和内控规范的机制之中，外化在主动服务国家战略、服务实体经济的行动之中；要着力提升从业人员职业操守，建立以执业质量为导向的绩效考评机制和稳健薪酬制度。
7、数据显示，截至11月24日，11月以来就有22位基金经理离任；而今年以来，已有125家基金公司的285位基金经理离任，这一数据处于历史较高水平。随着基金经理的密集变更，涉及的基金产品可能出现投资风格转变或新基金经理调仓等情况。
8、今日可申购宁波远洋（601022）、光华股份（001333）和恒立钻具。宁波远洋发行市盈率22.97倍，申购代码：780022，申购价格：8.22元；光华股份发行市盈率22.20倍，申购代码：001333，申购价格：27.76元；北交所新股恒立钻具发行市盈率18.93倍，申购代码为：889698，申购价格：14.20元。
【全球市场】
1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指涨0.45%，创4月22日以来收盘新高；标普500指数跌0.03%；纳指跌0.52%。大型科技股多数下跌，苹果、谷歌、英伟达、英特尔均跌逾1%。
2、欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.01%，报14541.38点；法国CAC40指数涨0.08%，报6712.48点；英国富时100指数涨0.27%，报7486.67点。本周，德国DAX指数涨0.76%，法国CAC40指数涨1.02%，均录得连续八周上涨；英国富时100指数周涨1.37%。
3、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.14%，日经225指数跌0.35%，澳洲标普200指数涨0.24%，新西兰NZX50指数涨0.54%。
4、COMEX黄金期货收涨0.54%报1755美元/盎司，周涨0.03%，COMEX白银期货收涨0.53%报21.48美元/盎司，周涨2.3%。
5、美油2023年1月合约跌1.78%报76.55美元/桶，周跌4.44%。布油2023年2月合约跌1.64%报83.84美元/桶，周跌4.31%。
6、消息称美国联邦贸易委员会(FTC)可能会提起反垄断诉讼，以阻止微软公司690亿美元收购游戏发行商动视暴雪。动视暴雪高管企业事务执行副总裁表示，被微软收购有利于行业和玩家，誓要捍卫此次交易。
7、特斯拉软件及座椅安全带存隐患，将在中国召回80561辆车，涉及Model 3、Model S和Model X。特斯拉因尾灯问题在澳大利亚召回近1.6万辆汽车，涉Model 3、Model Y。
8、现代汽车和SK On计划投资约2.5万亿韩元在美国新建一家合资电池厂，该工厂计划于2026年第一季度投产。
【商品期货】
1、国家能源局：推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易；进一步完善中长期与现货市场的衔接；探索输电权、电力期货和衍生品等交易。
2、交通运输部：强化对粮食、化肥、煤炭、LNG等重点物资的运输保障，落实重点物资运输船舶“四优先”措施，更好服务保障了粮食、能源资源安全。
3、加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽压榨数据显示，2022年10月，加拿大油菜籽压榨量为885331吨，环比增11.52%；菜籽油产量为366915.0吨，环比增10.62%；菜籽粕产量为525999.0吨，环比增11.89%。
4、农业农村部最新农情调度显示，入冬以来，我国粮食生产进展顺利。目前，全国秋粮收获进度超过98%，除南方部分中晚稻和晚秋作物外，其他收获已经结束。
5、美国农业部：截至11月17日当周美国2022/2023年度大豆出口净销售为69万吨，前一周为303万吨；美国2022/2023年度对中国净销售71.5万吨，前一周为154.2万吨。
6、日本石油协会(PAJ)公布数据，截至11月19日的当周，日本商业原油库存增加51.37万千升，至1170万千升。日本汽油库存增加6.04万千升，至179.78万千升。
7、钢银电商：本周城市总库存量为658.11万吨，较上周环比减少23.81万吨(-3.49%)，本周建筑钢材库存总量为334.57万吨，较上周环比减少10.77万吨(-3.12%)。
8、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚11月1-25日棕榈油出口量为1272721吨，上月同期为1127792吨，环比增加12.85%。
【债券】
1、银行间主要利率债收益率普遍明显上行，10年期国开活跃券“22国开15”收益率上行3.5bp；国债期货明显收低，10年期主力合约跌0.44%。地产债普遍大涨，多只债券盘中临停。资金平稳宽松，隔离回购利率变动不大。
2、中证转债指数收盘涨0.21%，成交额619.43亿元，周共计涨0.6%；“N蒙泰转”涨43%，尚荣转债涨超7%；英联转债跌超10%，特一转债和美联转债均跌超7%，亨通转债跌逾6%。
3、据央行，10月份，债券市场共发行各类债券45832.2亿元，截至10月末债券市场托管余额为144.1万亿元，其中境外机构在中国债券市场的托管余额为3.5万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.4%。
4、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌1.8个基点报4.465%，3年期美债收益率跌2.4个基点报4.209%，5年期美债收益率跌2.8个基点报3.865%，10年期美债收益率跌1.7个基点报3.686%，30年期美债收益率涨0.8个基点报3.739%。
5、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨8.4个基点报3.111%，法国10年期国债收益率涨14.3个基点报2.429%，德国10年期国债收益率涨12.4个基点报1.968%，意大利10年期国债收益率涨18.1个基点报3.836%，西班牙10年期国债收益率涨14.8个基点报2.930%。
【外汇】
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1615，较上一交易日跌129个基点，本周累跌340个基点；周五夜盘23:30报7.1635。人民币兑美元中间价报7.1339，调贬138个基点，本周累计调贬248个基点。交易员表示，在美联储纪要后，市场对美联储未来放缓升息步伐的预期趋于一致，美元指数短期上行空间将受到抑制。
2、纽约尾盘，美元指数涨0.2%报106.0724，本周跌0.84%；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.15%报1.0397，英镑兑美元跌0.21%报1.209，澳元兑美元跌0.31%报0.6745，美元兑日元涨0.38%报139.163，美元兑加元涨0.34%报1.3375，美元兑瑞郎涨0.33%报0.946，离岸人民币兑美元跌240个基点报7.1935。
【行业资讯】
1、德国政府计划对天然气、石油和煤炭等传统化石能源公司征收高达33%的暴利税，预计将获得10到30亿欧元的税金。此外，当太阳能、海上风能和核能发电公司的收入，超过每兆瓦时130欧元时，德国政府计划对超出部分的收入征收90%的暴利税。
2、《北京市城市更新条例》明年3月实施。条例指出，在城市更新过程中，需要对私有房屋进行腾退的，实施主体可以采取产权调换、提供租赁房源或者货币补偿等方式进行协商。
3、中国银行与万科集团、碧桂园、龙湖集团、中海发展、华润置地、招商蛇口、金地集团、绿城中国、滨江集团、美的置业等十家房企签署《战略合作协议》，提供意向性授信金额合计超6000亿元。
4、深圳年内第四轮土拍落下帷幕，收金97亿元。加上今年前三次出让的地块，年内深圳市共出让涉宅用地34宗，成交总金额736亿元，同比下降23.25%。
5、交通运输部发布《铁路旅客车票实名制管理办法》，自2023年1月1日起施行。《办法》明确，所有铁路旅客列车和车站实行车票实名制管理。
6、国家航天局公布我国探月工程四期、深空探测任务后续规划。其中，探月工程四期嫦娥六号任务计划于2025年前后实施，拟在月球背面采样返回；火星采样返回任务计划在未来10年到15年实施。
7、据乘联会初步推算，11月狭义乘用车零售销量预计186万辆，同比增长2.4%，环比增长0.9%；其中新能源车零售销量预计60万辆，同比增长58.5%，环比增长8.2%。
8、北京出台氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划，力争2023年前推广氢燃料电池汽车3000辆；2025年前力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆，建成并投运加氢站74座。
【国内公司新闻】
1、深交所公告，对近期涨幅异常的“ST大集（000564）”进行重点监控。
2、上交所公告，对天鹅股份（603029）、乾景园林（603778）等严重异常波动股票和*ST泽达、*ST紫晶、ST曙光（600303）等风险警示股票进行重点监控。
3、美团公告，第三季度营收626.2亿元 同比增长28.2%。
4、银轮股份（002126）公告，与宁德时代（300750）签订战略合作协议。
5、药明康德（603259）公告，股东拟减持不超2.2%股份。
6、竞业达（003005）公告，多名股东拟合计减持不超2.24%股份。
7、实丰文化（002862）公告，拟1亿元获得超隆光电25%股权 快速切入光伏组件赛道。
8、雪天盐业（600929）公告，拟与关联人共同投资美特公司 向钠电池正极材料行业延伸。
9、双良节能（600481）公告，拟105亿元投建50GW大尺寸单晶硅拉晶项目。
【今日重点关注的财经数据与事件】
① 19:00 英国11月CBI零售销售差值
② 21:30 加拿大第三季度经常帐
③ 22:00 欧洲央行行长拉加德发言
④ 23:30 美国11月达拉斯联储商业活动指数
⑤ 次日01:00 美联储威廉姆斯发表讲话
⑥ 次日01:00 美联储布拉德发表讲话
⑦ 次日04:30 美国CFTC周度持仓报告
