中国2022年经济数据重磅出炉，GDP规模再上新台阶，全年GDP突破120万亿元，达到121万亿元，同比增长3%，其中第四季度增长2.9%，好于市场预期。12月份规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等数据也均好于市场预期。数据显示，2022年年末，全国人口141175万人，比上年末减少85万人，全年出生人口956万人，死亡人口1041万人，人口自然增长率为-0.6‰。
【头条】
1、中国2022年经济数据重磅出炉，GDP规模再上新台阶，全年GDP突破120万亿元，达到121万亿元，同比增长3%，其中第四季度增长2.9%，好于市场预期。12月份规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等数据也均好于市场预期。数据显示，2022年年末，全国人口141175万人，比上年末减少85万人，全年出生人口956万人，死亡人口1041万人，人口自然增长率为-0.6‰。
2、新年伊始，上市公司回购动作频频。数据显示，截至1月17日记者发稿，按照最新公告日期，2023年以来，共有246家上市公司公告回购方案或进展情况，已回购金额达178.50亿元。相较2022年同期，回购公司数量同比增长超三成。从回购目的来看，涉及实施股权激励或员工持股计划、市值管理、股权激励注销等。机构认为，近年来，随着回购制度的完善，回购规模明显加大，上市公司回购意愿也持续增长。当前上市公司回购发挥的积极效应也较为明显，除提振市场信心稳定股价外，股份回购作为一种财务工具，其服务实体经营的属性也在逐步增强。
【宏观要闻】
1、国家统计局发布数据显示，2022年12月份，我国社会消费品零售总额同比下降1.8%，预期降6.5%，前值降5.9%，全年累计为下降0.2%。规模以上工业增加值同比增长1.3%，预期0.6%，前值2.2%，全年累计为增长3.6%。2022年1-12月固定资产投资(不含农户)同比增长5.1%，预期增5.1%，1-11月增速为5.3%。统计局指出，2023年中国经济一定会整体好转，特别是当前物价总体处在稳定的、可控的状态，为多方面储备使用相关宏观调控政策工具留有比较好的空间。
2、国家统计局数据显示，2022年中国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素实际增长2.9%，与经济增长基本同步。2022年全国居民人均消费支出24538元，比上年名义增长1.8%，扣除价格因素影响，实际下降0.2%。
3、央行公告称，为对冲税期和现金投放高峰等因素影响，维护春节前流动性平稳，1月17日开展5060亿元逆回购操作，其中7天期2050亿元，14天期3010亿元。1月11日以来，央行已经连续5个工作日实现净投放10530亿元。
4、国资委相关负责人介绍，2022年中央企业累计实现营业收入39.4万亿元，同比增长8.3%；实现利润总额2.55万亿元、净利润1.9万亿元，分别同比增长5.5%、5%，整体规模效益继续保持平稳增长。今年将持续加大投资力度，形成新的经济增长点。
5、深圳保障性住房体系将演变为公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房三大系统。其中，共有产权住房售价按土地出让时市场参考价格的50%左右确定，购房者需持有的产权份额原则上不低于50%，购房满五年可以申请转让给符合条件的对象。
6、全国住房和城乡建设工作会议强调，当前和今后一段时期，要抓好建筑市场发展，从“严进、松管、轻罚”向“宽进、严管、重罚”转变。要坚持“房住不炒”定位，以增信心、防风险、促转型为主线，促进房地产市场平稳健康发展。要以发展保障性租赁住房为重点，加快解决新市民、青年人等群体住房困难问题。今年全国各类保障性住房和棚改安置住房目标为360万套(间)，新开工改造城镇老旧小区5.3万个以上。
7、国家统计局发布数据显示，中国2022年房地产开发投资132895亿元，同比下降10%；商品房销售额133308亿元，下降26.7%；房地产开发企业到位资金148979亿元，下降25.9%。2022年12月份，房地产开发景气指数为94.35。
【国内股市】
1、A股缩量整理，进入节日模式，券商走强，半导体、新能源赛道相对活跃，保险、黄金、医药、白酒跌幅靠前。截至收盘，上证指数跌0.1%报3224.24点，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.24%，科创50指数涨1.12%。市场成交额7074.5亿元，缩量逾2000亿元。北向资金实际净买入92.88亿元，开年11个交易日累计净买入达891亿元，接近2022全年净买入额。宁德时代（300750）、中国平安、贵州茅台（600519）分别获净买入10.24亿元、6.74亿元、6.02亿元。
2、港股早盘低开后短暂冲高，随后下行全天维持弱势震荡。恒生指数收跌0.78%报21577.64点，恒生科技指数跌0.14%，恒生国企指数跌0.49%；大市成交1267.2亿港元，南向资金净买入26.7亿港元。医药、消费、有色股走弱，金融服务、体育用品逆势走强，科技股涨跌不一。中国台湾加权指数收盘涨0.04%。
3、A股五大险企2022年保费收入悉数出炉，中国平安、中国人保（601319）、中国人寿（601628）、中国太保（601601）、新华保险（601336）共实现原保险保费收入近2.56万亿元，同比增长2.9%。业内人士表示，虽然各家保费增长情况分化较大，但改善趋势已形成。展望2023年，保险资产、负债两端改善有望贯穿全年，板块估值修复仍有空间。
4、2023年A股退市“第一股”锁定！*ST凯乐公告称，截至1月17日，公司股票收盘价为0.67元/股，已连续13个交易日低于1元，即使后续7个交易日连续涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。后续触及交易类退市，上交所将在15个交易日内对公司股票做出终止上市决定，公司股票不进入退市整理期。
5、证监会同意茂莱光学科创板IPO注册。创业板上市委公告，机械九院、景杰生物首发获通过。
6、据证券时报，作为深市核心指数的重要组成部分，深证100自2003年1月2日发布，至今已运行满20年，是A股市场历史最悠久的宽基指数之一。数据显示，自发布以来至2022年底，深证100实现累计收益421%，超越美国标普500指数同期上涨322%的表现，也跑赢欧洲、东亚等周边市场主要指数，成为过去20年全球表现最佳的头部宽基指数之一。
7、据经济参考报，新年伊始，上市公司回购动作频频。截至1月17日，按照最新公告日期，2023年以来，共有246家上市公司公告回购方案或进展情况，已回购金额达178.50亿元。相较2022年同期，回购公司数量同比增长超三成。
8、据证券时报，随着春节年关将至，作为送礼、收藏的佳品，黄金饰品消费量显著上行。A股中布局黄金珠宝的概念股共有27只，今年初以来，超九成概念股实现上涨，平均涨幅达到3.79%；4只概念股累计涨幅超过10%，包括紫金矿业（601899）、潮宏基（002345）、*ST荣华（600311）、老凤祥。
9、宁德时代与蔚来签署全面战略合作协议，涉及新品牌、新项目、新市场的技术合作，供需两端联动，海外业务拓展，以及基于长寿命电池的商业模式合作等领域。
10、雅江县人民法院裁定批准斯诺威逾64亿重整计划。上周，作为重整投资人的宁德时代已抛出逾64亿元重整计划。1月12日，该重整方案获斯诺威债权人会议普通债权组全票表决通过。
【全球市场】
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌1.14%报33910.85点，标普500指数跌0.2%报3990.97点，纳指涨0.14%报11095.11点。高盛集团跌6.45%，旅行者集团跌4.59%，领跌道指。特斯拉涨7.43%，苹果涨0.88%。中概股普遍下跌，亿航智能跌19.48%，爱奇艺跌16.44%。
2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.35%报15187.07点，法国CAC40指数涨0.48%报7077.16点，英国富时100指数跌0.12%报7851.03点。
3、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.85%，报2379.39点；日经225指数涨1.23%，报26138.68点；澳洲标普200指数跌0.03%，报7386.3点；新西兰NZX50指数涨0.59%，报11881点。
4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.55%报1911.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.2%报24.08美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，美油2月合约涨1.48%，报81.04美元/桶。布油3月合约涨2.62%，报86.67美元/桶。
【商品期货】
1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，燃油涨3.25%，LPG涨1.69%，短纤涨1.67%，纯碱涨1.57%，玻璃涨1.44%，PVC涨1.38%。黑色系全线上涨，螺纹钢涨1.46%，焦煤涨1.35%，焦炭涨1.3%，热卷涨1.28%，铁矿石涨1.2%。农产品多数上涨，棉纱涨1.08%，豆一涨1.07%。基本金属多数收涨，沪铜涨1.95%，沪铝涨0.7%，沪锌涨0.17%，沪锡涨0.1%，沪铅涨0.03%，不锈钢跌0.03%，沪镍跌0.94%。
2、国内成品油价格迎新年第一跌。据国家发改委，自1月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调205和195元。折升价，92号汽油下调0.16元，95号汽油下调0.17元，0号柴油下调0.17元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将少花8元。
3、据国家统计局，2022年12月份，我国生产原煤4亿吨，同比增2.4%；进口煤炭3091万吨，同比降0.1%。生产原油1687万吨，同比增2.5%；进口原油4807万吨，同比增长4.2%。生产天然气204亿立方米，同比增长6.5%；进口天然气1028万吨，同比下降11.8%。
4、欧佩克发布最新月报，预计今年中国的石油需求将反弹，并推动全球经济增长，但对世界经济前景仍持“谨慎乐观”态度。月报预计，2023年全球石油需求将增加220万桶/日，达到1.0177亿桶/日；一季度原油市场供需将保持平衡，欧佩克平均需要提供2885万桶/日的石油，比上个月预测减少约12万桶。欧佩克秘书长表示，准备“不惜一切代价”保持今年的石油市场平衡。
5、力拓第四季度皮尔巴拉铁矿产量8950万吨，同比增6%，环比增6%；西澳大利亚铁矿出货量8730万吨，同比增4%，环比增5%。力拓维持2023年的大部分生产指引，但将铜产量指引从55万-60万吨上调至60万-65.5万吨。
6、穆迪：如果欧洲或美国的经济疲软持续到明年或进一步恶化，油价可能将会远低于目前80美元/桶的水平。
7、波罗的海干散货指数跌2.64%，报921点。
【债券】
1、银行间主要利率债收益率普遍下行，国债期货窄幅震荡小幅收涨。银行间资金面有所改善但不明显，主要回购加权利率延续攀升，非银机构跨春节资金拆借难度仍高于存款类机构。地产债涨跌不一，“21阳城01”跌超61%，“20时代02”跌近16%。
2、中证转债指数收盘涨0.36%。华亚转债涨超7%，“永22转债”、龙净转债和国微转债均涨超4%，火炬转债和冠宇转债均涨超3%；特一转债跌超4%。
3、东方金诚下调正邦科技（002157）主体及“正邦转债”信用等级至“BB+”；“21融信01”拟增加45天宽限期；“23河南资源MTN001”“23莫干山SCP002”“23富和建设MTN001”取消发行；南通三建存在失信行为；南通二建已被移出失信被执行人名单。
【外汇】
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7652，较上一交易日跌371个基点，夜盘报6.7689。人民币兑美元中间价报6.7222，调贬87个基点。交易员指出，最新公布的经济数据对市场影响有限，但投资者对中国经济未来向好的预期持续，人民币中期向好的趋势不变。
2、俄罗斯央行将从1月19日起启动提供人民币兑换卢布的常设货币互换工具，单日上限设在100亿元，必要时可能会有所调整。
3、沙特财政大臣表示，沙特对以非美货币进行贸易结算的讨论持开放态度。中国与沙特之间存在着牢固的经济关系，尤其是在能源领域内。
【行业资讯】
1、国家新闻出版署发布2023年首批游戏版号，共有88款游戏获批，腾讯《元梦之星》、网易《超凡先锋》以及恺英网络（002517）、完美世界（002624）、三七互娱（002555）、米哈游、中青宝（300052）、咪咕互娱等旗下游戏在列。
2、工信部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源，引导太阳能光伏、储能技术及产品各环节均衡发展，促进“光储端信”深度融合和创新应用。
3、国家航天局表示，我国计划在明年发射嫦娥六号探测器，执行月球背面首次采样返回任务。
4、中国汽车流通协会发文称，2023年随着二手车企业经营信心的逐渐恢复，市场在深度调整之后将进入回暖周期，年度交易量有望冲击2000万辆。
5、据中国工程机械工业协会统计，2022年12月，11家推土机制造企业销售各类推土机584台，同比增长24%；10家平地机制造企业销售各类平地机555台，同比下降4.31%；7家汽车起重机制造企业销售各类汽车起重机1682台，同比下降39.1%。
【国内公司新闻】
通达动力（002576）：公司与比亚迪（002594）的合作没有发生新变化
隆基绿能（601012）：拟投资年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目
复星医药（600196）：复创医药FCN-016滴眼液临床试验获批
赛轮轮胎（601058）：拟8.33亿元投资非公路轮胎技改项目
铜峰电子（600237）：2022年度净利同比预增33.71%-67.14%
厦门银行（601187）业绩快报：2022年净利同比增长15.44%
完美世界：2022年净利同比预增268%-290%
来伊份（603777）：2022年净利同比预增224.18%左右
美联新材（300586）：2022年净利同比预增350%-469%
太极集团（600129）：2022年预盈3.1亿元-3.7亿元 同比扭亏
寒锐钴业（300618）：2022年净利同比预降54.76%-65.32%
中国石化：2022年油气当量产量同比增长1.94%
锦鸡股份（300798）：股东拟合计减持公司不超5.63%股份
百合股份（603102）：广发信德拟减持公司不超3%股份
禾望电气（603063）：股东拟减持不超2.49%公司股份
新光药业（300519）：和丰投资拟减持公司不超2%股份
中闽能源（600163）：控股股东一致行动人拟减持不超1.26%股份
【今日重点关注的财经数据与事件】
① 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告
② 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
③ 15:00 英国12月CPI及零售物价指数月率
④ 17:00 IEA公布月度原油市场报告
⑤ 18:00 欧元区12月CPI年率终值及月率
⑥ 21:30 美国12月PPI年率及月率
⑦ 21:30 美国12月零售销售月率
⑧ 22:15 美国12月工业产出月率
⑨ 23:00 美国1月NAHB房产市场指数
⑩ 23:00 美国11月商业库存月率
⑪ 次日02:00 美联储乔治就美联储与经济发表讲话
⑫ 次日03:00 美联储哈克就经济前景发表讲话
⑬ 次日05:30 美国至1月13日当周API原油库存
⑭ 次日06:00 美联储洛根发表讲话
