昨日现货现货上海成交集中15750-15760元/吨，对09合约贴水260-240元/吨，广东地区现货成交集中15810~15840元/吨，粤沪价差小幅扩大至70元/吨附近，华东地区贸易商稳定出货，期铝触低反弹，中间商看涨，备货意愿提升...
摘要美国原油产量增加影响超过美国原油库存创年内最大周降幅影响，WTI连续三天下跌。
基本面:
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原油:美国产量增加抵消库存下降，原油宽幅震荡
美国原油产量增加影响超过美国原油库存创年内最大周降幅影响，WTI连续三天下跌。美国原油库存连续七周下降至2016年1月份以来最低水平。备受市场关注的美国中西部库欣地区原油库存未下降而是增长。同时，汽油库存也意外保持稳定。美原油产量增加可能加剧全球市场供过于求，推迟石油市场供求再平衡进程。美汽油需求可能正在触顶，石油消耗量在欧洲和日本已经触顶。美国原油库存下降而汽油库存和馏分油库存增加。美国原油库存量4.66亿桶，比前一周下降895万桶;上周美国原油进口量平均每天812.6万桶，比前一周增长36.4万桶，成品油日均进口量214桶，比前一周下降46.6万桶。美国原油日均产量950.2万桶，比前周日均产量增加7.9万桶，在11月份反弹之前，9月份和10月份炼油厂开工率将季节性下降。建议维持宽幅震荡，上方51美金压力较大。
PTA:暂时观望
TA01合约维持5200下方震荡，当前加工费700处于合理位置，短期难有趋势行情。由于三季度前期供需结构良好加之下游维持坚挺，而四季度存在终端走弱预期以及PTA供应增量的压力，正套在资金操作下1-9基差强势压缩至贴水态势。目前聚酯开工依旧处于高位，对上游刚需支撑良好。短期聚酯原料的价格预计暂时不会有大幅下跌的情况。在大连一220万吨/年的PTA装置重启可能延后、福建一60万吨/年PTA装置提前停车、西南一90万吨/年PTA装置停车7-10天等刺激下，供应量预期持续收缩。而从聚酯负荷走势来看，负荷依旧在88.4%左右的高位，7月份聚酯产量预期靠近350万吨，故而7月PTA去库存力度可能近30万吨。对于买盘机会来说，由于PTA供需面短期依然表现较为良性，但考虑加工差过大，建议暂时观望为宜。
铝:多单持有
隔夜铝价继续表现强势，大幅上涨。昨日现货现货上海成交集中15750-15760元/吨，对09合约贴水260-240元/吨，广东地区现货成交集中15810~15840元/吨，粤沪价差小幅扩大至70元/吨附近，华东地区贸易商稳定出货，期铝触低反弹，中间商看涨，备货意愿提升，下游企业仅按刚需采购，整体成交较昨回暖。发改委等16部委发布政治自备电的草案，提出更具操作性的追缴政府性基金及附加、政策及交叉补贴的方案，电力占生产成本35%以上，如果后期落实，届时铝价的生产成本将会增加，支撑变强。第四批环保督查全入驻，有色企业是重点督查对象，电解铝在政策背景下整体氛围偏多，操作上，多单持有。
声明:分析建议仅供参考，不作为下单的最终依据
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原油:美国产量增加抵消库存下降，原油宽幅震荡
美国原油产量增加影响超过美国原油库存创年内最大周降幅影响，WTI连续三天下跌。美国原油库存连续七周下降至2016年1月份以来最低水平。备受市场关注的美国中西部库欣地区原油库存未下降而是增长。同时，汽油库存也意外保持稳定。美原油产量增加可能加剧全球市场供过于求，推迟石油市场供求再平衡进程。美汽油需求可能正在触顶，石油消耗量在欧洲和日本已经触顶。美国原油库存下降而汽油库存和馏分油库存增加。美国原油库存量4.66亿桶，比前一周下降895万桶;上周美国原油进口量平均每天812.6万桶，比前一周增长36.4万桶，成品油日均进口量214桶，比前一周下降46.6万桶。美国原油日均产量950.2万桶，比前周日均产量增加7.9万桶，在11月份反弹之前，9月份和10月份炼油厂开工率将季节性下降。建议维持宽幅震荡，上方51美金压力较大。
PTA:暂时观望
TA01合约维持5200下方震荡，当前加工费700处于合理位置，短期难有趋势行情。由于三季度前期供需结构良好加之下游维持坚挺，而四季度存在终端走弱预期以及PTA供应增量的压力，正套在资金操作下1-9基差强势压缩至贴水态势。目前聚酯开工依旧处于高位，对上游刚需支撑良好。短期聚酯原料的价格预计暂时不会有大幅下跌的情况。在大连一220万吨/年的PTA装置重启可能延后、福建一60万吨/年PTA装置提前停车、西南一90万吨/年PTA装置停车7-10天等刺激下，供应量预期持续收缩。而从聚酯负荷走势来看，负荷依旧在88.4%左右的高位，7月份聚酯产量预期靠近350万吨，故而7月PTA去库存力度可能近30万吨。对于买盘机会来说，由于PTA供需面短期依然表现较为良性，但考虑加工差过大，建议暂时观望为宜。
铝:多单持有
隔夜铝价继续表现强势，大幅上涨。昨日现货现货上海成交集中15750-15760元/吨，对09合约贴水260-240元/吨，广东地区现货成交集中15810~15840元/吨，粤沪价差小幅扩大至70元/吨附近，华东地区贸易商稳定出货，期铝触低反弹，中间商看涨，备货意愿提升，下游企业仅按刚需采购，整体成交较昨回暖。发改委等16部委发布政治自备电的草案，提出更具操作性的追缴政府性基金及附加、政策及交叉补贴的方案，电力占生产成本35%以上，如果后期落实，届时铝价的生产成本将会增加，支撑变强。第四批环保督查全入驻，有色企业是重点督查对象，电解铝在政策背景下整体氛围偏多，操作上，多单持有。
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